Poste : Quelles sont vos futures missions ? - Prospection pour identifier de nouveaux clients - Accompagnement des clients existants - Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé - Rédaction et mise en oeuvre de contrats - Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire - Développement d'une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance) Profil : Qu'est-ce qui fera votre réussite ? - Vos capacités d'analyse et rédactionnelles - Vos qualités relationnelles et commerciales - Votre expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques - Votre connaissance du secteur bancaire - Vous disposez déjà de plus de 3 ans d'expérience à un poste similaire Encore quelques questions avant de postuler ? - 35h/semaine annualisées + RTT - Fixe >30KEUR selon expérience + avantages (tickets restaurant,primes non-contractuelles) - Télétravail 1 à 2 j/semaine à terme Entreprise : Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers. Située à Lyon 4ème (Croix-Rousse), le cadre de travail est magnifique et les salariés sont supers ! - Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir - Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises - Des locaux neufs et modernes ; de l'accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution
