A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF
300 billion and operating from over 25 offices across 4 continents.
With a history spanning over 225 years, Lombard Odier is an investment house providing a comprehensive offering of discretionary and advisory portfolio management, wealth services and custody. We also offer asset management services and investment strategies through Lombard Odier Investment Managers and provide
advanced banking technology to other financial institutions.
"Rethink Everything" is our philosophy - it is at the heart of everything we do. We have grown stronger through more than 40 financial crises by rethinking the world around us to provide a fresh investment perspective for our clients.
L'Assistant(e) Banquier Privé a pour mission d'assurer l'assistance administrative et commerciale d'un Banquier Privé et de répondre aux besoins du client en toute connaissance et respect des procédures internes au Groupe.
Au sein de la Succursale Française de Lombard Odier Europe S.A, basé à Paris, vos missions principales seront les suivantes :
- Participation à la préparation des rendez-vous des banquiers (reportings, documentation, )
- Participation au suivi commercial : saisie des informations dans le CRM suite à ses contacts avec le client, comité d'entrée en relation
- Préparation des dossiers d'ouverture : vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients (comptes titres, PEA; crédit; contrat d'assurance-vie),
- Mise à jour des dossiers clients pour amélioration de la conformité (CRS, Facta, KYC, suitability )
- Prise en charge des instructions clients : virements, chèques, transfert; opérations d'assurance vie : arbitrage, versement,
- Gestion des relations clients : e-mail, courrier, états fiscaux, welcome pack, reportings non complexes
- Suivi des états quotidiens : positions clients, comptes débiteurs, DDG, commission de gestion
- Crédits : suivi des déblocages, virements, documentation,
- Contrôles à postériori des opérations passées et saisies des autres départements
En relation avec :
Les différents services de la Banque : Banquiers privés & Gestionnaires de portefeuilles, service Opérations & Tax, CLM, Equipe Assurance-vie, Compliance.
Des prestataires externes : assureurs, banques, société de gestion,
Profil recherché :
De formation Bac +2/3, avec une première expérience de 2 à 5 ans dans le secteur financier.
Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et de la fiscalité du particulier.
Vous faites preuve des qualités suivantes : très grande rigueur, fiabilité, autonomie, sens de l'écoute, dynamisme, et esprit d'équipe.
Our Maison's DNA is defined by five core values. Excellence drives us to be the best at what we do, while Innovation fuels our progress. Respect underpins every interaction, and Integrity shapes our actions. Together, we are One Team, united in serving our clients with unwavering dedication.
Should you recognise yourself in this mission statement, we would be happy to receive your application. It will be handled in the strictest confidence.
