Qui sommes-nous ? LA banque SANS distance !
La BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.
Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1,3 million de clients, en s'appuyant sur des valeurs fortes : proximité, solidarité et entreprenariat.
La BRED affirme sa volonté d'être une banque responsable et engagée en plaçant la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au cœur de sa stratégie. Elle a obtenu le Label égalité AFNOR et un " Sustainability Rating " A1 par Moody's ESG Solutions.
Rejoindre la BRED, c'est intégrer le Groupe BPCE, 2ème Groupe Bancaire Français, sponsor premium des JO Paris 2024.
Et Vous, si vous rejoignez la Bred ?
Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui accorde une place importante à la polyvalence, la responsabilisation et la prise d'initiative de ses collaborateurs.
Les perspectives d'évolution sont nombreuses au sein de la BRED : plus de 600 collaborateurs bénéficient chaque année d'une mobilité au sein nos différentes filières métier en métropole, en outre-mer et à l'international.
La BRED recherche, au sein de sa Direction de Solutions de Financements (rattachée à la Direction de la Banque de Grande Clientèle), un/une Originateur DCM.
MISSIONS
La Direction des Solutions de Financement (" DSF "), rattachée à la Banque de Grande Clientèle, est composée de 3 pôles :
Financements syndiqués : étude, arrangement et distribution pour des opérations de financement et/ou d'acquisitions en pool et des crédits syndiqués ;
Financements d'actifs et de projets : réalisation d'opérations reposant sur des actifs réels (avions, bateaux) ou sur la base de Business plan ou de contrats long term (infrastructures et énergie)
Financements désintermédiés - Debt Capital Markets et Dette privée : étude, structuration, distribution et gestion d'opérations de financements placées auprès d'investisseurs non-bancaires ; Au sein de la DSF et du pôle DCM et Dette privée, l'Originateur aura pour mission d'originer, structurer et exécuter des opérations de financements désintermédiés sous différents types de formats (EMTN, Euro PP / Tranches C, Schuldschein, Neu MTN, US PP ), en lien avec les chargés d'affaires et banquiers seniors
ACTIVITES PRINCIPALES
Couverture d'un portefeuille de clients emprunteurs constitué de corporates (PME/ETI, Large Corporates) et entités du secteur public (agences, bailleurs sociaux, collectivités locales, hôpitaux )
Couverture des fonds de dette privée
Origination, structuration et exécution d'opérations de financement : pitchs, rédaction de mandats, teaser, Termsheets, roadshows, coordination de la mise en place de la documentation juridique
Assurer une veille active des marchés sur lesquels intervient l'équipe
Contribution au reporting relatif à l'activité et notamment celui lié aux exigences règlementaires
Interactions avec différentes équipes de la banque : Salle des marchés, autres pôles DSF, Coverages (Centres d'affaires ou Banque de Grande Clientèle), Direction financière, Direction juridique, Back office
Contribuer au rayonnement de l'activité en interne et en externe
Diplôme de Formation Supérieure (Bac +5 / Master 2) en finance/économie/gestion ou grandes écoles
Expérience pertinente en front dans une banque (originateur DCM ou chargé d'affaires financements structurés), fonds de dette privée (gérant), banque d'affaires, cabinet de conseil
COMPETENCES TECHNIQUES
Connaissances en financement d'entreprise : analyse financière, produits de dette privée (Euro PP, Tranche C, dette mezzanine, unitranche ), financements corporates et LBO
Connaissances du marché obligataire
Connaissances des financements sustainability linked (critères d'impact) et des frameworks ESG
Très bonne maîtrise de l'anglais et des outils bureautiques (dont Bloomberg)
POINTS FORTS
Capacité à développer des relations de confiance avec les dirigeants et décideurs
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Sens de l'analyse, de la synthèse et de la négociation
Rigueur, méthode
Implication, autonomie, engagement personnel
Travail en équipe
Qualité de représentation de la banque
Anglais de bon niveau
